這篇只是初步想法,因為疫情之後,可能對人們的生活行為發生改變,但不知道會持續多久,因此來猜測一下有哪些產業會受惠,利用想像力來尋找投資機會也是必修課程,簡單整理一些想法:
1. Gaming:在家的機會提升,因此打Game的需求會持續增長,相關美股包含ATIV,EA,TTWO,另外硬體的銷量在今年下半年的PS5,XBOX的銷量可能也會不錯。
2. WFH(work from home)系列:辦公:ZOOM,醫療:TDOC
3. Double C:在各種遠距的需求之下,增長的就是雲端的容量(capacity)以及算力(computing)。
1) Capacity (Server supply chain) : MU, AVGO(Switch chip,AVGO上週反彈20%也沒在客氣的,尤其在MU財報之後提到Data Center的需求很好。)
2) Computing : NVDA, AMD,這兩家的EPS在近期都沒有被下修。反倒是以消費為主MA,VISA,PYPL的明年獲利被下修了超過10%。
4. 遠距服務:昨天看CNN,訪問了Blue apron(US.APRN),因為很多餐廳暫時關閉,而大家又想吃好吃的,於是Apron短期的業績變得很好,但是Apron的CEO也說這不是一個長久的商業模式,但這也是一個方向。
目前只想到這些,大家也可以集思廣益一下~
免責聲明:本文章內容僅供投資人參考,無任何推薦與買賣邀約之情事,投資人應獨立審慎判斷,自負買賣風險謹慎投資,本網站不負任何法律責任。
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